De' Medici | Intake

Hallo !

Welkom bij De' Medici. We gaan aan de slag om jouw beleggingsrekening te openen en een persoonlijk beleggingsplan op te stellen. Om dit goed te kunnen doen, hebben we wat aanvullende informatie van je nodig. Het is van belang dat wij als vermogensbeheerder ervoor zorgen dat jouw beleggingsprofiel goed aansluit bij jouw persoonlijke en financiële situatie. Daarnaast is de bank, waar jouw beleggingsrekening wordt geopend, wettelijk verplicht om inzicht te hebben in de financiële achtergrond van haar klanten en de herkomst van het vermogen. Dit helpt bij het voorkomen van belastingontwijking en witwaspraktijken.

Wij begrijpen dat dit intakeproces misschien wat uitgebreid kan aanvoelen. Ons doel is om het zo eenvoudig mogelijk voor je te maken. Daarom willen we je alvast vragen om de volgende documenten bij de hand te houden:

Een duidelijke kopie van de voorkant van jouw geldig legitimatiebewijs (let op: geen rijbewijs) en de achterkant of pagina met het BSN. Er mag geen informatie in jouw kopie worden afgeschermd.
Jouw meest actuele aangifte inkomstenbelasting
Documenten, die de herkomst van het vermogen dat jij via ons gaat beleggen, kunnen aantonen, bijvoorbeeld:
- Een schenkingsovereenkomst en/of belastingaanslag schenkbelasting bij een schenking
- Belastingaanslag erfbelasting en/of verklaring van erfrecht bij een erfenis
- Verkoopaktes bij verkoop van een woning of bedrijf

Verdere informatie over het intakeproces kun je teruglezen in onze Handleiding Intake, die te downloaden is onder Documenten in deze intake app.

Als je vragen hebt of ergens tegenaan loopt, staan we natuurlijk voor je klaar om je te helpen. Neem gerust contact met ons op!

Het team van De' Medici

Ik ben *

Kies het type vermogensbeheer dat voor jou van toepassing is: *

Wat voor een beleggingsrekening wil je openen? *

Is er sprake van een rekening onder bewind voor jouw (klein)kind? *

Tot welk levensjaar van jouw (klein)kind wil je het bewind laten duren?
Het bewind hoeft niet te eindigen als jouw (klein)kind 18 jaar wordt. *

Wil je dat het belegde vermogen, dat onder jouw bewind staat, een bepaald doel heeft? Vul dit dan hieronder in:

Wie wil je benoemen tot opvolgend bewindvoerder als je niet meer in staat bent om de taken als bewindvoerder uit te voeren? *

Anders, namelijk *

Wil je de ouders van je kleinkinderen ook als opvolgend bewindvoerder benoemen voor het geval jouw partner zijn of haar taken als bewindvoerder niet meer kan uitvoeren? *

Wil je de partner van jouw kind ook als opvolgend bewindvoerder benoemen voor het geval jouw kind zijn of haar taken als bewindvoerder niet meer kan uitvoeren? *

Bedrijfsnaam *

Vestigingsadres bedrijf

Postcode *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Straat *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummers B.V. *

Telefoon B.V. (vast) *

Telefoon B.V. (mobiel) *

Email B.V. *

KVK nummer *

LEI nummer *

SBI-code

Rechtspersoon *

Hoeveel bestuurders heeft jouw bedrijf?

Vul hier uw adresgegevens in.

Postcode *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Straat *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummers *

Telefoon (vast) *

Telefoon (mobiel) *

Vul hier uw adresgegevens in.

Postcode *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Straat *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummers *

Telefoon (vast) *

Telefoon (mobiel) *

Vul hier de adresgegevens van de tweede bestuurder in.

Postcode *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Straat *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummers *

Telefoon (vast) *

Telefoon (mobiel) *

@if(minortype = yes) { Vul hier de adresgegevens van uw kleinkind in.} else { Vul hier de adresgegevens van uw kind in.}

Postcode *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Straat *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummers *

Telefoon (vast) *

@if(minortype = yes) { Mobiel telefoonnummer van kleinkind -indien van toepassing-} else { Mobiel telefoonnummer van jou als ouder}

Woont jouw kind bij jou thuis? *

Is jouw kleinkind inwonend bij zijn of haar ouders? *

Vul hier uw adresgegevens in.

Postcode *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Straat *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummers *

Telefoon (vast) *

Telefoon (mobiel) *

Vul hier de adresgegevens van de tweede bestuurder in.

Postcode *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Straat *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummers *

Telefoon (vast) *

Telefoon (mobiel) *

Vul hier uw adresgegevens in.

Postcode *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Straat *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummers *

Telefoon (vast) *

Telefoon (mobiel) *

Geboorteland *

Nationaliteit *

Heb je nog een tweede nationaliteit? *

Wat is jouw tweede nationaliteit? *

Fiscaal inwoner van Nederland? *

Fiscaal inwoner van (nog) een ander land? *

Van welk ander land ben je fiscaal inwoner? *

Geboorteland *

Nationaliteit *

Heb je nog een tweede nationaliteit? *

Wat is jouw tweede nationaliteit? *

Fiscaal inwoner van Nederland? *

Fiscaal inwoner van (nog) een ander land? *

Van welk ander land ben je fiscaal inwoner? *

Geboorteland *

Nationaliteit *

Heb je nog een tweede nationaliteit? *

Wat is jouw tweede nationaliteit? *

Fiscaal inwoner van Nederland? *

Fiscaal inwoner van (nog) een ander land? *

Van welk ander land ben je fiscaal inwoner? *

Geboorteland *

Nationaliteit *

Heb je nog een tweede nationaliteit? *

Wat is jouw tweede nationaliteit? *

Fiscaal inwoner van Nederland? *

Fiscaal inwoner van (nog) een ander land? *

Van welk ander land ben je fiscaal inwoner? *

Geboorteland *

Nationaliteit *

Heb je nog een tweede nationaliteit? *

Wat is jouw tweede nationaliteit? *

Fiscaal inwoner van Nederland? *

Fiscaal inwoner van (nog) een ander land? *

Van welk ander land ben je fiscaal inwoner? *

Geboorteland *

Nationaliteit *

Heb je nog een tweede nationaliteit? *

Wat is jouw tweede nationaliteit? *

Fiscaal inwoner van Nederland? *

Fiscaal inwoner van (nog) een ander land? *

Van welk ander land ben je fiscaal inwoner? *

Samenlevingsvorm *

Gehuwd *

Samenwonend *

Geregistreerd partnerschap *

Alleenstaand *

Anders, namelijk *

Kinderen *

Samenlevingsvorm *

Gehuwd *

Samenwonend *

Geregistreerd partnerschap *

Alleenstaand *

Anders, namelijk *

Kinderen *

Om jouw beleggingsrekening te kunnen openen, hebben we een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs nodig. (Let op: een kopie van je rijbewijs is hiervoor helaas niet voldoende).

We willen je vragen om een kopie van je paspoort of ID-kaart te uploaden. Zorg ervoor dat zowel de voorkant als de achterkant (waar het BSN apart vermeld staat) duidelijk in één document zijn opgenomen. Houd er daarnaast rekening mee dat er geen gegevens op het legitimatiebewijs mogen worden zwartgemaakt, omdat de bank alle informatie nodig heeft. *

Upload hier een kopie van het paspoort of ID-kaart van jouw partner. Zorg ervoor dat zowel de voorkant als de achterkant (waar het BSN apart vermeld staat) duidelijk in één document zijn opgenomen. Houd er daarnaast rekening mee dat er geen gegevens op het legitimatiebewijs mogen worden zwartgemaakt, omdat de bank alle informatie nodig heeft. *

Om een beleggingsrekening onder bewind te kunnen openen, hebben wij de volgende kopie legitimatiebewijzen nodig van:

jouw kleinkind
jezelf als de bewindvoerder
beide ouders
eventueel jouw partner als opvolgend bewindvoerder

(Let op: een kopie van het rijbewijs is hiervoor helaas niet voldoende).

We willen je vragen om een kopie van je geldige paspoort of ID-kaart te uploaden. Zorg ervoor dat zowel de voorkant als de achterkant (waar het BSN apart vermeld staat) duidelijk in één document zijn opgenomen. Houd er daarnaast rekening mee dat er geen gegevens op het legitimatiebewijs mogen worden zwartgemaakt, omdat de bank alle informatie nodig heeft.

Bewindvoerder *

Kind *

Moeder *

Vader *

Jouw partner *

Om een beleggingsrekening voor jouw kind te openen, hebben wij de volgende kopie legitimatiebewijzen nodig van:

jouw kind
beide ouders

(Let op: een kopie van het rijbewijs is hiervoor helaas niet voldoende).

We willen je vragen om een kopie van je geldige paspoort of ID-kaart te uploaden. Zorg ervoor dat zowel de voorkant als de achterkant (waar het BSN apart vermeld staat) duidelijk in één document zijn opgenomen. Houd er daarnaast rekening mee dat er geen gegevens op het legitimatiebewijs mogen worden zwartgemaakt, omdat de bank alle informatie nodig heeft.

Kind *

Moeder *

Vader *

@if(limitedcompany_managers = 1) {Om een beleggingsrekening voor jouw bedrijf te openen en het vermogen te beheren, hebben wij een kopie van jouw geldig legitimatiebewijs nodig. (Let op: een kopie van je rijbewijs is hiervoor helaas niet voldoende).} else {Om een beleggingsrekening voor jouw bedrijf te openen en het vermogen te beheren, hebben wij een kopie legitimatiebewijs nodig van alle bestuurders. (Let op: een kopie van het rijbewijs is hiervoor helaas niet voldoende).}

We willen je vragen om een kopie van je paspoort of ID-kaart te uploaden. Zorg ervoor dat zowel de voorkant als de achterkant (waar het BSN apart vermeld staat) duidelijk in één document zijn opgenomen. Houd er daarnaast rekening mee dat er geen gegevens op het legitimatiebewijs mogen worden zwartgemaakt, omdat de bank alle informatie nodig heeft.

Bestuurder 1 *

Bestuurder 2 *

Bestuurder 3 *

Leeftijd *

Geslacht *

Voorletter(s) *

Voornamen (voluit) *

Achternaam *

Meisjesnaam

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Burgerservicenummer (BSN) *

Documentnummer *

Legitimatiebewijs is geldig tot *

Plaats van afgifte *

Leeftijd *

Geslacht *

Voorletter(s) *

Voornamen (voluit) *

Achternaam *

Meisjesnaam

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Burgerservicenummer (BSN) *

Documentnummer *

Legitimatiebewijs is geldig tot *

Plaats van afgifte *

Geslacht *

Voorletter(s) *

Voornamen (voluit) *

Achternaam *

Meisjesnaam

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Burgerservicenummer (BSN) *

Documentnummer *

Legitimatiebewijs is geldig tot *

Plaats van afgifte *

Geslacht *

Voorletter(s) *

Voornamen (voluit) *

Achternaam *

Meisjesnaam

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Burgerservicenummer (BSN) *

Documentnummer *

Legitimatiebewijs is geldig tot *

Plaats van afgifte *

Geslacht *

Voorletter(s) *

Voornamen (voluit) *

Achternaam *

Meisjesnaam

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Burgerservicenummer (BSN) *

Documentnummer *

Legitimatiebewijs is geldig tot *

Plaats van afgifte *

Geslacht *

Voorletter(s) *

Voornamen (voluit) *

Achternaam *

Meisjesnaam

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Burgerservicenummer (BSN) *

Documentnummer *

Legitimatiebewijs is geldig tot *

Plaats van afgifte *

Opleiding *

Werkzame positie
(meerdere keuze's zijn mogelijk) *

Anders, namelijk *

Beroep *

Functie *

Werk je in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en ben je door jouw werkgever aangewezen als 'insider'? *

Heb jij of één van jouw naasten een prominente politieke functie uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden? *

Opleiding *

Werkzame positie
(meerdere keuze's zijn mogelijk) *

Anders, namelijk *

Beroep *

Functie *

Werk je in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en ben je door jouw werkgever aangewezen als 'insider'? *

Heb jij of één van jouw naasten een prominente politieke functie uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden? *

Opleiding *

Werkzame positie
(meerdere keuze's zijn mogelijk) *

Anders, namelijk *

Beroep *

Functie *

Werk je in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en ben je door jouw werkgever aangewezen als 'insider'? *

Hebt u of één van uw naasten een prominente politieke functie uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden? *

Opleiding *

Werkzame positie
(meerdere keuze's zijn mogelijk) *

Anders, namelijk *

Beroep *

Functie *

Werk je in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en ben je door jouw werkgever aangewezen als 'insider'? *

Hebt u of één van uw naasten een prominente politieke functie uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden? *

Om jouw vermogen goed te kunnen beheren, is het belangrijk dat we inzicht hebben in jouw persoonlijke en financiële situatie. Daarom zijn we verplicht om jouw meest recente aangifte inkomstenbelasting te kennen en in ons dossier op te nemen.

Upload hier een kopie van jouw meest recente aangifte inkomstenbelasting.

Wij hebben ook de meest recente aangifte inkomstenbelasting van jouw partner nodig.

Ik doe gezamenlijk met mijn partner aangifte en heb deze aangifte al geüpload.

Om jouw vermogen goed te kunnen beheren, is het belangrijk dat we inzicht hebben in jouw persoonlijke en financiële situatie. Daarom zijn we verplicht om jouw meest recente aangifte inkomstenbelasting te kennen en in ons dossier op te nemen.

Upload hier een kopie van jouw meest recente aangifte inkomstenbelasting.

Bestuurder 1

Bestuurder 2

Bestuurder 3

Jouw bedrijf is belastingplichtig in: *

Wat is de omvang van jouw bedrijf? *

Geef een korte omschrijving van de huidige bedrijfsactiviteiten van jouw bedrijf. *

Upload de statuten van jouw bedrijf. *

Upload het organogram van jouw bedrijf. *

Upload de meest recente jaarrekening van jouw bedrijf. *

Is er sprake van een uitkeringsverplichting? *

Zijn de termijnen daarvan al tot uitkering gekomen? *

Wat voor soort uitkeringsverplichting betreft dit? *

Anders, namelijk *

Wat is de omvang van de stamrecht- of lijfrenteverplichting op jaarbasis? *

Wat is de omvang van de pensioensverplichting op jaarbasis? *

Wat is de omvang van de ODV verplichting op jaarbasis? *

Wat is de omvang van de andere verplichting op jaarbasis? *

Wat is jouw bruto jaarinkomen? *

Wat is jouw vrij beschikbare vermogen? *

Heb je onroerend goed in bezit dat je aan derden commercieel verhuurt? *

Geef een omschrijving van het commerciële vastgoed. Om wat voor type vastgoed gaat het en wat is de locatie van het vastgoed?

Wat is de WOZ-waarde van dit onroerend goed?

Heb je vermogensbestanddelen elders ter wereld anders dan in Nederland? *

Licht hieronder toe wat de omvang is van deze vermogensbestandsdelen en in welk(e) land(en) deze worden aangehouden. *

Verricht je regelmatig betalingsverkeer van/naar het buitenland? *

Licht hieronder toe wat de aard en omvang is van deze betalingen en van/naar welk land dit betreft. *

Wat is jouw bruto jaarinkomen? *

Wat is jouw vrij beschikbare vermogen? *

Heb je onroerend goed in bezit dat je aan derden commercieel verhuurt? *

Geef een omschrijving van het commerciële vastgoed. Om wat voor type vastgoed gaat het en wat is de locatie van het vastgoed?

Wat is de WOZ-waarde van dit onroerend goed?

Heb je vermogensbestanddelen elders ter wereld anders dan in Nederland? *

Licht hieronder toe wat de omvang is van deze vermogensbestandsdelen en in welk(e) land(en) deze worden aangehouden. *

Verricht je regelmatig betalingsverkeer van/naar het buitenland? *

Licht hieronder toe wat de aard en omvang is van deze betalingen en van/naar welk land dit betreft. *

@if(minortype= no) {De onderstaande vragen zijn standaard vragen voor het openen van een beleggingsrekening. Deze zullen waarschijnlijk voor uw kind niet van toepassing zijn.} else {De onderstaande vragen zijn standaard vragen voor het openen van een beleggingsrekening. Deze zullen waarschijnlijk voor uw kleinkind niet van toepassing zijn.}

Is er sprake van een inkomen?

Wat is het bruto jaarinkomen?

Wat is het vrij beschikbare vermogen? *

Wat is jouw vrij beschikbare vermogen? *

Heb je onroerend goed in bezit dat je aan derden commercieel verhuurt? *

Geef een omschrijving van het commerciële vastgoed. Om wat voor type vastgoed gaat het en wat is de locatie van het vastgoed?

Wat is de WOZ-waarde van dit onroerend goed?

Heb je vermogensbestanddelen elders ter wereld anders dan in Nederland? *

Licht hieronder toe wat de omvang is van deze vermogensbestandsdelen en in welk(e) land(en) deze worden aangehouden. *

Verricht je regelmatig betalingsverkeer van/naar het buitenland? *

Licht hieronder toe wat de aard en omvang is van deze betalingen en van/naar welk land dit betreft. *

Wat is jouw vrij beschikbare vermogen? *

Heb je onroerend goed in bezit dat je aan derden commercieel verhuurt? *

Geef een omschrijving van het commerciële vastgoed. Om wat voor type vastgoed gaat het en wat is de locatie van het vastgoed?

Wat is de WOZ-waarde van dit onroerend goed?

Heb je vermogensbestanddelen elders ter wereld anders dan in Nederland? *

Licht hieronder toe wat de omvang is van deze vermogensbestandsdelen en in welk(e) land(en) deze worden aangehouden. *

Verricht je regelmatig betalingsverkeer van/naar het buitenland? *

Licht hieronder toe wat de aard en omvang is van deze betalingen en van/naar welk land dit betreft. *

@if(accounttype = minor) {Zowel de bank waar de beleggingsrekening wordt geopend als wij, als vermogensbeheerder, hebben de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat geld wordt witgewassen of dat crimineel geld bij banken terechtkomt. Om hieraan te voldoen, verzoeken we je om enkele vragen te beantwoorden over hoe het vermogen van jouw (klein)kind is opgebouwd.
Als je daarbij ondersteunende documenten kunt aanleveren, kunnen we de intake van de beleggingsrekening van jouw (klein)kind sneller afronden. Beantwoord de onderstaande vragen vanuit de situatie van jouw (klein)kind.} else {Zowel de bank waar de beleggingsrekening wordt geopend als wij, als vermogensbeheerder, hebben de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat geld wordt witgewassen of dat crimineel geld bij banken terechtkomt. Om hieraan te voldoen, verzoeken we je om enkele vragen te beantwoorden over hoe jouw vermogen is opgebouwd.
Als je daarbij ondersteunende documenten kunt aanleveren, kunnen we de intake van jouw beleggingsrekening sneller afronden.}

Wat is het vermogen dat je bij De' Medici in beheer wilt geven?
Let op: het minimale startbedrag is € 200.000. *

@if(beheertype= FPP) {Welk bedrag wil je als startbedrag storten op jouw pensioenrekening?}else {Welk bedrag wil je als startbedrag storten op jouw groeirekening?
Let op: het minimale startbedrag is € 2.500.} *

Welk bedrag ga je op jaarbasis aan je pensioenbelegging toevoegen?
Reken hierbij je eenmalige startbedrag niet mee.
Let op: de minimale maandelijkse storting is € 250. *

Vanaf *

Ben je van plan om in de loop van de tijd een bedrag aan jouw belegging toe te voegen? *

Geef een indicatie van storting. *

Wat is de herkomst van het in beheer te geven vermogen? *

Anders, namelijk

Wat is de herkomst van het in beheer te geven vermogen? *

Anders, namelijk *

Je hebt aangegeven dat het vermogen dat je wilt beleggen afkomstig is uit inkomsten uit loondienst. Wij, als vermogensbeheerder, maar ook Fondsenplatform, de partij waar jouw beleggingsrekening wordt geopend, zou hier graag wat meer informatie over ontvangen. Deze informatie wordt uitgevraagd in een formulier dat je kan terugvinden in het Documenten tabblad van deze intake applicatie. We willen je vragen dit formulier in te vullen en te ondertekenen en samen de eventueel extra benodigde documenten weer te uploaden in dit Documenten tabblad.

Inkomsten uit loondienst
Ik heb het onderzoekformulier 'Herkomst inleg Inkomsten uit loondienst' ingevuld en ondertekend en samen met eventuele extra benodigde documentatie geüpload in het Documenten tabblad. *

Je hebt aangegeven dat het vermogen dat je wilt beleggen afkomstig is uit winst uit onderneming. Wij, als vermogensbeheerder, maar ook Fondsenplatform, de partij waar jouw beleggingsrekening wordt geopend, zou hier graag wat meer informatie over ontvangen. Deze informatie wordt uitgevraagd in een formulier dat je kan terugvinden in het Documenten tabblad van deze intake applicatie. We willen je vragen dit formulier in te vullen en te ondertekenen en samen de eventueel extra benodigde documenten weer te uploaden in dit Documenten tabblad.

Winst uit onderneming
Ik heb het onderzoekformulier 'Herkomst inleg Inkomsten uit bedrijf' ingevuld en ondertekend en samen met eventuele extra benodigde documentatie geüpload in het Documenten tabblad. *

Je hebt aangegeven dat het vermogen dat je wilt beleggen afkomstig is uit een erfenis. Wij, als vermogensbeheerder, maar ook Fondsenplatform, de partij waar jouw beleggingsrekening wordt geopend, zou hier graag wat meer informatie over ontvangen. Deze informatie wordt uitgevraagd in een formulier dat je kan terugvinden in het Documenten tabblad van deze intake applicatie. We willen je vragen dit formulier in te vullen en te ondertekenen en samen de eventueel extra benodigde documenten weer te uploaden in dit Documenten tabblad.

Erfenis
Ik heb het onderzoekformulier 'Herkomst inleg Erfenis' ingevuld en ondertekend en samen met eventuele extra benodigde documentatie geüpload in het Documenten tabblad. *

Erfenis

In welk jaar heb je de erfenis ontvangen? *

Wat was de omvang van de erfenis *

Jij bent van de erflater een.. *

Anders, namelijk *

Wat was het beroep van de erflater?
Vermeld de functie en het bedrijf. *

Upload ondersteunende documenten, zoals akte van erfrecht.

Je hebt aangegeven dat het vermogen dat je wilt beleggen afkomstig is uit een schenking. Wij, als vermogensbeheerder, maar ook Fondsenplatform, de partij waar jouw beleggingsrekening wordt geopend, zou hier graag wat meer informatie over ontvangen. Deze informatie wordt uitgevraagd in een formulier dat je kan terugvinden in het Documenten tabblad van deze intake applicatie. We willen je vragen dit formulier in te vullen en te ondertekenen en samen de eventueel extra benodigde documenten weer te uploaden in dit Documenten tabblad.

Schenking
Ik heb het onderzoekformulier 'Herkomst inleg Schenking' ingevuld en ondertekend en samen met eventuele extra benodigde documentatie geüpload in het Documenten tabblad. *

Schenking

In welk jaar heb je de schenking ontvangen? *

Wat was de omvang van de schenking? *

Jij bent van de schenker een.. *

Anders, namelijk *

Upload ondersteunende documenten, zoals een schenkingsovereenkomst.

Je hebt aangegeven dat het vermogen dat je wilt beleggen afkomstig is uit de verkoop van een onderneming of praktijk. Wij, als vermogensbeheerder, maar ook Fondsenplatform, de partij waar jouw beleggingsrekening wordt geopend, zou hier graag wat meer informatie over ontvangen. Deze informatie wordt uitgevraagd in een formulier dat je kan terugvinden in het Documenten tabblad van deze intake applicatie. We willen je vragen dit formulier in te vullen en te ondertekenen en samen de eventueel extra benodigde documenten weer te uploaden in dit Documenten tabblad.

Verkoop onderneming of praktijk
Ik heb het onderzoekformulier 'Herkomst inleg Verkoop onderneming' ingevuld en ondertekend en samen met eventuele extra benodigde documentatie geüpload in het Documenten tabblad. *

Verkoop onderneming of praktijk

In welk jaar is de onderneming of praktijk verkocht? *

Wat was de verkoopprijs van de onderneming of praktijk? *

Wat is de naam van de verkochte onderneming of praktijk? *

Wat was de vestigingsplaats van de onderneming of praktijk? *

Geef onderstaand een bedrijfsomschrijving van de verkochte onderneming of praktijk.

Upload ondersteunende documenten, zoals de verkoopakte.

Je hebt aangegeven dat het vermogen dat je wilt beleggen afkomstig is uit de verkoop van een woning. Wij, als vermogensbeheerder, maar ook Fondsenplatform, de partij waar jouw beleggingsrekening wordt geopend, zou hier graag wat meer informatie over ontvangen. Deze informatie wordt uitgevraagd in een formulier dat je kan terugvinden in het Documenten tabblad van deze intake applicatie. We willen je vragen dit formulier in te vullen en te ondertekenen en samen de eventueel extra benodigde documenten weer te uploaden in dit Documenten tabblad.

Verkoop woning
Ik heb het onderzoekformulier 'Herkomst inleg Verkoop woning' ingevuld en ondertekend en samen met eventuele extra benodigde documentatie geüpload in het Documenten tabblad. *

Verkoop huis

In welk jaar heb je de woning verkocht? *

Wat is de verkoopprijs van de woning? *

Wat is het adres van de verkochte woning? *

De verkochte woning was *

Upload ondersteunende documenten, zoals de verkoopakte.

Je hebt aangegeven dat het vermogen dat je wilt beleggen afkomstig is uit een ontslagvergoeding. Wij, als vermogensbeheerder, maar ook Fondsenplatform, de partij waar jouw beleggingsrekening wordt geopend, zou hier graag wat meer informatie over ontvangen. Deze informatie wordt uitgevraagd in een formulier dat je kan terugvinden in het Documenten tabblad van deze intake applicatie. We willen je vragen dit formulier in te vullen en te ondertekenen en samen de eventueel extra benodigde documenten weer te uploaden in dit Documenten tabblad.

Ontslagvergoeding
Ik heb het onderzoekformulier 'Herkomst inleg Ontslagvergoeding' ingevuld en ondertekend en samen met eventuele extra benodigde documentatie geüpload in het Documenten tabblad. *

Ontslagvergoeding

Wat was de omvang van de ontslagvergoeding? *

In welk jaar heb je de ontslagvergoeding ontvangen? *

Verkoop onderneming of praktijk

In welk jaar is de onderneming of praktijk verkocht? *

Wat was de verkoopprijs van de onderneming of praktijk?

Wat is de naam van de verkochte onderneming of praktijk?

Wat was de vestigingsplaats van de onderneming of praktijk? *

Geef onderstaand een bedrijfsomschrijving van de verkochte onderneming of praktijk.

Upload ondersteunende documenten, zoals de verkoopakte.

Gouden handdruk of andere vergoeding

Wat was de omvang van de Gouden Handdruk of andere vergoeding? *

In welk jaar heeft de B.V. de Gouden Handdruk of andere vergoeding ontvangen? *

Uit welk land zijn de in beheer te brengen effecten/liquiditeiten afkomstig? *

Van welke rekening ga je de effecten/liquiditeiten overboeken naar de te openen beleggingsrekening? *

Heeft jouw (klein)kind een eigen betaal- of spaarrekening? *

Geef hier de rekening op, die je wilt gaan gebruiken als tegenrekening van de te openen beleggingsrekening. De tenaamstelling van de tegenrekening dient overeen te komen met die van de beleggingsrekening.

Rekeningnummer *

Geef hier de rekening op, die je wilt gaan gebruiken als tegenrekening van de te openen beleggingsrekening. De tenaamstelling van de tegenrekening dient overeen te komen met die van de beleggingsrekening. Je geeft hier dus de rekening op, die op naam van jouw (klein)kind staat.

Rekeningnummer *

Het is voor ons van belang om te weten wat jouw kennis en ervaring is met beleggen. Vul de onderstaande vragen in. Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om wat jij het meest passende antwoord vindt.

Met welke vorm van beleggingsdienstverlening heb jij de meeste ervaring? *

Anders, namelijk *

Ervaring (gemiddeld aantal jaren) *

Heb je zelf wel eens effectentransacties verricht? *

Hoe vaak heb je zelf effectentransacties verricht? *

Wat was de omvang van deze effectentransacties? *

Wat is de frequentie waarmee jij de financiële markten (beurzen) volgt? *

Waaruit bestaat voor jou het beleggingsrisico? *

Waardoor kan dit risico worden verminderd? *

Welke beleggingscategorie kent het laagste risico? *

Wat is het 'specifiek risico' van een belegging? *

Het is voor ons van belang om te weten wat de kennis en ervaring van jouw partner is met beleggen. Vul de onderstaande vragen in. Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om wat jouw partner het meest passende antwoord vindt.

Met welke vorm van beleggingsdienstverlening heb jij de meeste ervaring? *

Anders, namelijk *

Ervaring (gemiddeld aantal jaren) *

Hebt je zelf wel eens effectentransacties verricht? *

Hoe vaak heb je zelf effectentransacties verricht? *

Wat was de omvang van deze effectentransacties? *

Wat is de frequentie waarmee jij de financiële markten (beurzen) volgt? *

Waaruit bestaat voor jou het beleggingsrisico? *

Waardoor kan dit risico worden verminderd? *

Welke beleggingscategorie kent het laagste risico? *

Wat is het 'specifiek risico' van een belegging? *

Het is voor ons van belang om te weten wat jouw kennis en ervaring is met beleggen. Vul de onderstaande vragen in. Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om wat jij het meest passende antwoord vindt.

Met welke vorm van beleggingsdienstverlening heb jij de meeste ervaring? *

Anders, namelijk *

Ervaring (gemiddeld aantal jaren) *

Heb je zelf wel eens effectentransacties verricht? *

Hoe vaak heb je zelf effectentransacties verricht? *

Wat was de omvang van deze effectentransacties? *

Wat is de frequentie waarmee jij de financiële markten (beurzen) volgt? *

Waaruit bestaat voor jou het beleggingsrisico? *

Waardoor kan dit risico worden verminderd? *

Welke beleggingscategorie kent het laagste risico? *

Wat is het 'specifiek risico' van een belegging? *

Het is voor ons van belang om te weten wat jouw kennis en ervaring is met beleggen. Vul de onderstaande vragen in. Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om wat jij het meest passende antwoord vindt.

Met welke vorm van beleggingsdienstverlening heb jij de meeste ervaring? *

Anders, namelijk *

Ervaring (gemiddeld aantal jaren) *

Heb je zelf wel eens effectentransacties verricht? *

Hoe vaak heb je zelf effectentransacties verricht? *

Wat was de omvang van deze effectentransacties? *

Wat is de frequentie waarmee jij de financiële markten (beurzen) volgt? *

Waaruit bestaat voor jou het beleggingsrisico? *

Waardoor kan dit risico worden verminderd? *

Welke beleggingscategorie kent het laagste risico? *

Wat is het 'specifiek risico' van een belegging? *

Het is voor ons van belang om te weten wat jouw kennis en ervaring is met beleggen. Vul de onderstaande vragen in. Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om wat jij het meest passende antwoord vindt.

Met welke vorm van beleggingsdienstverlening heb jij de meeste ervaring? *

Anders, namelijk *

Ervaring (gemiddeld aantal jaren) *

Heb je zelf wel eens effectentransacties verricht? *

Hoe vaak heb je zelf effectentransacties verricht? *

Wat was de omvang van deze effectentransacties? *

Wat is de frequentie waarmee jij de financiële markten (beurzen) volgt? *

Waaruit bestaat voor jou het beleggingsrisico? *

Waardoor kan dit risico worden verminderd? *

Welke beleggingscategorie kent het laagste risico? *

Wat is het 'specifiek risico' van een belegging? *

Het is voor ons van belang om te weten wat jouw kennis en ervaring is met beleggen. Vul de onderstaande vragen in. Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om wat jij het meest passende antwoord vindt.

Met welke vorm van beleggingsdienstverlening heb jij de meeste ervaring? *

Anders, namelijk *

Ervaring (gemiddeld aantal jaren) *

Heb je zelf wel eens effectentransacties verricht? *

Hoe vaak heb je zelf effectentransacties verricht? *

Wat was de omvang van deze effectentransacties? *

Wat is de frequentie waarmee jij de financiële markten (beurzen) volgt? *

Waaruit bestaat voor jou het beleggingsrisico? *

Waardoor kan dit risico worden verminderd? *

Welke beleggingscategorie kent het laagste risico? *

Wat is het 'specifiek risico' van een belegging? *

Als je gaat beleggen, is het van belang een beleggingsdoelstelling te bepalen.

Met het openen van een beleggingsrekening voor jouw pensioen betekent dit automatisch dat het doel van jouw belegging het opbouwen van (aanvullend) pensioen is. *

Wanneer bereik je de pensioengerechtigde leeftijd? Dit is op dit moment bij 67 jaar. *

Geef hieronder aan wat jouw beleggingsdoelstelling is. Je kunt twee doelstellingen selecteren. *

Anders, namelijk *

Lange termijnreserve met specifiek doel

Omschrijf het doel. *

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Aanvulling (pensioen)inkomen

Benodigde aanvulling *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Speciale kostbare uitgaven

Omschrijf de uitgaven. *

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Pensioenopbouw

Benodigd bedrag na pensioen *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Aankoop of investering eigen woning

Omschrijf de investering. *

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Investering eigen onderneming

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Studielasten kinderen

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Schenking aan kinderen

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Als je gaat beleggen, is het van belang een beleggingsdoelstelling te bepalen.

Geef hieronder aan wat jouw beleggingsdoelstelling is. Je kunt twee doelstellingen selecteren. *

Anders, namelijk *

Lange termijnreserve met specifiek doel

Omschrijf het doel. *

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Aanvulling (pensioen)inkomen

Benodigde aanvulling *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Speciale kostbare uitgaven

Omschrijf de uitgaven. *

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Pensioenopbouw

Benodigd bedrag na pensioen *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Aankoop of investering eigen woning

Omschrijf de investering. *

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Investering eigen onderneming

Benodigd bedrag *

Frequentie *

Aanvangsmoment *

Wij willen jou vragen om een beleggingsprofiel te kiezen. Bij elk beleggingsprofiel hoort een gemiddeld rendement op jaarbasis, dat naar verwachting zal worden behaald. Dit is het rendement na afschrijving van de kosten van het vermogensbeheer. Bij het kiezen van een beleggingsprofiel bepaal je ook de mate van fluctuatie van jouw belegging.

In de onderstaande grafiek zie je wat het effect is van het door jou gekozen profiel op de vermogensontwikkeling over de komende jaren. Door verschillende profielen onder de grafiek te selecteren, krijg je een goed beeld van de verschillende profielen en kan je het profiel kiezen dat het beste bij jouw wensen en verwachtingen past. In de vermogensontwikkeling zijn de door jou opgegeven stortingen en onttrekkingen voor de komende jaren meegenomen

De blauwe lijnen geven de verschillende scenario's weer van hoe jouw vermogen kan ontwikkelen. Jouw vermogen heeft de grootste kans om zich te ontwikkelen zoals wordt weergegeven door de blauwe lijn: de verwachte vermogensontwikkeling. De rode lijn geeft de worstcase vermogensontwikkeling weer. Er is 2,5% kans dat dit scenario zich voordoet.

Met het loepje kun je de grafiek groter en met het loepje kleiner maken.

De rode lijn in de grafiek geeft de ontwikkeling van jouw vermogen over 10 jaar in het slechtste geval weer. Er is altijd een kans dat jouw vermogen zich ontwikkelt zoals weergegeven door de rode lijn. Zou je nerveus worden van zo’n ontwikkeling? *

Hartelijk dank voor het doorlopen van onze intake-applicatie.

Wij gaan voor jou aan de slag met de volgende stappen:

Het openen van jouw beleggingsrekening
We starten met het openen van je beleggingsrekening. Zodra dit is geregeld, ontvang je van ons de openingsdocumenten van jouw beleggingsrekening om te ondertekenen.
Het opstellen van jouw beleggingsplan
We stellen een beleggingsplan op; een duidelijk en beknopt document waarin we de kenmerken van je portefeuille uitleggen en het effect van jouw beleggingsdoelen en -profiel op je vermogen verduidelijken.
Het opstellen van de beheerovereenkomst
In de beheerovereenkomst leggen we alle afspraken met betrekking tot het vermogensbeheer vast, zodat helder is wat je van ons kan verwachten.

Zodra er documenten voor je klaarstaan, ontvang je van ons een e-mail.

Door op de knop afsluiten te klikken, wordt jouw intake naar ons doorgezet.

Sectie

Uploaden identiteitsbewijs